俄罗斯原油产量为1124.4万桶/日

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受油價暴跌影響,周五美股能源股表現疲軟,埃克森美孚和雪佛龍雙雙收跌。受貿易談判消息影響,周五美國三大股指全線走低。截至收盤,道瓊斯工業平均指數下跌112.59點,跌幅0.40%,報28051.41點;納斯達克指數下跌39.70點,跌幅0.46%,報8665.47點;標普500指數下挫0.40%,報3140.98點。

美國能源信息署(EIA)周五公佈的月報顯示,9月份美國原油產量增加6.6萬桶/日至1246.3萬桶/日,升至紀錄高位水平。8月份產量上修3.2萬桶/日,至1239.7萬桶/日。

11月29日,感恩節翌日,大洋彼岸的美國投資者還沉浸在濃濃的節日氛圍之中,按照規定,美國金融市場將在當天提前休市,市場原本預計成交將比較清淡,但原油市場投資者很快發現,這是一個令人難忘的日子,對國內投資者而言,這一天則是一個“不眠夜”,原油遭遇了“黑色星期五”。從北京時間昨日晚間10點開始,原油價格突然跳水,半個小時左右便下跌了2%以上,隨後一路走低並持續至收盤。截至收盤,NYMEX WTI 1月原油期貨收跌2.94美元,跌幅5.06%,報55.17美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨收跌1.44美元,跌幅2.25%,報62.43美元/桶。油價為何突然出現暴跌?此次暴跌是深度下滑的前奏還是“假摔”?去年年底油價暴跌的一幕是否會重新上演?

此外,在下周的維也納會議上,俄羅斯可能會呼籲其他產油國調整計算該國石油產量的方法。與沙特阿拉伯和其他OPEC產油國不同,俄羅斯在其原油產量數據中一直包括凝析油(一種主要在天然氣生產過程中提煉出的高品質輕質原油)。過去,這並未給俄羅斯造成任何問題,但隨著俄羅斯在北極和東西伯利亞地區不斷有新天然氣(603393,股吧)田投運,並開通一條通往中國的新天然氣管道,其凝析油產量不斷上升。俄羅斯和OPEC消息人士表示,這導致俄羅斯的石油產量超過了OPEC和非OPEC產油國達成的減產協議中規定的產量配額。諾瓦克周五表示,凝析油產量占俄羅斯石油總產量的7%—8%。

儘管活躍石油鑽機數持續減少,但由於鑽機效率的提高,美國原油產量屢屢創出新高。在11月份的短期能源展望報告中,EIA上調了今明兩年美國原油產量預估,將今年美國原油產量預估較10月份上調了3萬桶/日,把明年美國原油產量預估較10月份上調了11.9萬桶/日。EIA預計,美國原油產量將從2018年的1100萬桶/日增加到2019年的1230萬桶/日。

美國油服貝克休斯公佈的數據顯示,截至11月27日當周,美國活躍石油鑽機數減少3座至668座,為連續第六周減少,創2017年4月份以來新低。11月份,美國活躍石油鑽機數累計減少28座,已經連續12個月錄得減少,刷新最長月度連降周期紀錄。

傳言沙特態度可能改變,加大0PEC+會議結果不確定性

但沙特面臨0PEC+其他成員國的阻力。事實上,OPEC+只是一個鬆散的減產聯盟,成員國之間各有各的“小算盤”,俄羅斯、伊拉克、尼日利亞等國的原油產量均在減產協議規定的配額之上,俄羅斯尤其“不守信用”。數據顯示,11月1日至26日,俄羅斯原油產量為1124.4萬桶/日,較減產協議規定的配額多出5.4萬桶/日,將是連續第8個月未能100%執行減產協議。作為0PEC+減產聯盟中原油產量最大的國家,俄羅斯的態度對於減產協議是否繼續延長也很關鍵,此前俄羅斯一直對是否支持減產協議延長未置可否,使0PEC+會議結果面臨較大的不確定性。

由於美國頁岩油產量持續增長,為了使油價維持穩定,在沙特和俄羅斯的牽頭下,0PEC+被迫從2017年初開始實施減產協議,目前已經持續了近三年時間,結果是自身份額不斷萎縮,而美國頁岩油的市場份額持續擴張,0PEC+對於油價的控制力逐漸減弱。此外,從需求端來看,在全球經濟增長放緩的大背景下,原油需求前景堪憂,這也在一定程度上抵消了OPEC+的減產效果。

由於其他成員國不能很好地遵守協議,沙特只能通過超額減產的方式來維持減產聯盟,從而達到穩定油價的目的。有消息顯示,沙特新任能源部長阿卜杜勒·阿齊茲親王將不再容忍0PEC+其他成員國的“作弊”行為,對於不遵守減產協議的成員國將嚴厲懲罰。市場預計下周的會議上沙特的態度會有所轉變,從而加大了下周會議結果的不確定性,這是引髮油價周五暴跌的主要原因。

原油市場目前聚焦將於12月5日—6日在維也納召開的0PEC+會議,討論是否繼續延長將於2010年3月底到期的減產協議。此次會議適逢沙特阿美IPO的關鍵時刻,最新消息顯示,沙特阿美計劃通過IPO銷售1.5%的公司股票,募集最多960億沙特裡亞爾(約合256億美元),這將讓沙特阿美的市值達到1.7萬億美元。由於沙特阿美的估值主要取決於油價的水平,市場預計,沙特期望的油價水平在60美元/桶之上,在沙特阿美IPO之前,沙特抬升油價的意願會比較強烈。市場普遍預計,在下周的0PEC+會議上,減產協議將至少延長至2020年6月份,甚至不排除延長至2020年年底或加大減產力度的可能,這也是近期投資者看漲油價的主要理由。

在與美國頁岩油的博弈中,0PEC+似乎已經陷入了一個惡性循環,成員國內部之間對是否繼續延長減產協議存在很大的分歧,年內卡塔爾和厄瓜多爾先後退出OPEC就是一個印證。在下周的OPEC+會議召開前夕,成員國之間各種“小動作”不斷,無非是為了增加在會議上討價還價的籌碼,以實現最大的利益。

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