百度、阿里及腾讯合称内地互联网三大巨头

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【平遥矿难15死9伤】

熱點欄目自選股數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端耀才證券研究部總監 植耀輝雖然未見有特別利好消息,但恆指卻連續第二個交易日急升,累積升幅達767點或2.9%,並再次升破27,000點水平。筆者不會刻意找藉口去解釋大市表現,不過從昨日所見,南向總成交金額達120億元,占大市成交約15%,同時個別重磅股如內銀及騰訊等均見資金追捧,這或可解釋大市上升之部分原因。相信大市再升空間不大,預計250天線約27,440點會有相當大阻力。

今日跟大家一併分析阿裡(09988)及騰訊(00700)兩者投資價值。曾幾何時,百度、阿裡及騰訊合稱內地互聯網三大巨頭,亦即“ BAT”,但百度現今表現已被比下去,市值亦僅得406億美元,估值亦已被京東、美團(03690)等趕上。不過論地位則騰訊及阿裡依然是“大阿哥”

先談騰訊。就以最新季績表現,由於大眾已對其業績有一定瞭解,故筆者直接分享看法。較為失望的,是騰訊經歷去年內地暫定版號事件後,突顯業務過於依賴增值服務。無疑相關範疇可“保底”,但卻缺乏增長亮點,而且面對相當高政策風險,亦令外界開始擔心高增長神話是否已不再。所以未來一至兩年對騰訊而言相當關鍵,5G興起將會對整個互聯網生態有翻天覆地的改變,騰訊能否可趁此延續“企鵝”神話,且看馬化騰有何板斧矣!

至於阿裡,業務依然維持理想增長,截至9月底止第二季度業績,收入1,190.2億元(人民幣.下同),按年升近四成,非公認會計準則季度盈利亦按年上升40%至327.5億元,經調整EBITDA371億元,按年升39%。而在剛過去的“雙十一”購物節,雖然增幅有所放緩,但交易量仍同比增加26%。除淘寶外,阿裡旗下之Lazada為東南亞領先電商平臺之一,反映該公司在網上零售發展擁大有極大優勢。

當然,阿裡另一強項在於阿裡雲的發展。阿裡雲是世界第三大、亞太地區最大的IaaS及基礎設施公用事業服務供應商,阿裡雲也是中國最大的公有雲服務(包括PaaS和IaaS服務)供應商。根據IDC數據,今年首季阿裡雲在中國市占率達43%,騰訊雖然急起直追,但市占率只得12%而已。所以平心而論,雖然筆者是騰訊“粉絲”,但純以業務發展而言,不得不承認阿裡確是優於騰訊。

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